Les quelques survivants de la bataille qui fait rage découvrent le plan d'Ener, qui consiste à détruire Skypiea et toute sa population pour partir avec quelques élus sur son "arche" nommée Maxim vers le Fairy Vearth. Nos amis tentent de s'opposer au despote, mais ils ne font pas le poids devant sa toute-puissance écrasante.